La industria automotriz en México vive un apogeo gracias al nearshoring y la relocalización de cadenas productivas. La reciente formación de la Agencia Nacional de Proveedores del Sector Automotriz (ANAPSA) es fundamental en este escenario, vinculando a más de 2,500 empresas proveedoras con armadoras e industrias del país.

El nearshoring ha atraído a 900 empresas en los últimos cinco años, y se prevé la llegada de otras 400 en los próximos dos, generando un significativo crecimiento y oportunidades de empleo. Con una Inversión Extranjera Directa (IED) de más de 12 mil millones de dólares en el sector automotriz durante el primer semestre de 2023, México se consolida como un atractivo destino para estas inversiones.

ANAPSA, integrada por representantes de la industria, consultores y empresarios no solo busca vincular a proveedores que cumplan altos estándares, sino ofrecer asesoría en áreas clave como comercio exterior, aduanas y aspectos legales. La implementación de figuras aduanales estratégicas, como los Recintos Fiscales en Tlaxcala y San Luis Potosí, evidencia una planificación meticulosa para facilitar operaciones y optimizar el flujo de capital.

La agencia es relevante por su enfoque integral en fortalecer la cadena de proveeduría. Su capacidad para apoyar en innovación, tecnología, recursos humanos y capacitación será crucial para asegurar un desarrollo sostenible y competitivo. ANAPSA no solo facilita la llegada de empresas, sino que promueve un entorno para el crecimiento y la excelencia en la industria automotriz mexicana, posicionando al país en un papel clave en la evolución de este mercado.

Las exportaciones manufactureras en México han mantenido sus niveles durante este 2023 y los pronósticos son favorables para los próximos años.

Durante el 2022, México subió una posición entre las mayores economías exportadoras de manufacturas del mundo, quedando en el séptimo puesto al desplazar a Taiwán de acuerdo con datos de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Ya en este 2023, en los primeros cinco meses del año las exportaciones registraron niveles récord. De acuerdo con el Inegi, en el sector de Manufactura las exportaciones crecieron un 3.79 por ciento.

En el mes de julio, las exportaciones de este sector en México avanzaron 6.8 por ciento anual, dentro de las cuales destacaron las correspondientes a la industria automotriz, que repuntaron el 35.7 por ciento y representaron 33.5 por ciento del total de exportaciones en el país.

Para septiembre, las exportaciones manufactureras representaron el 89% de las exportaciones no petroleras del país.

De acuerdo con analistas económicos de CIAL Insights, el nearshoring podría coadyuvar al crecimiento de estas cifras, pues las exportaciones en el sector de manufactura podrían llegar hasta 96% hacia el año 2030.

Aunque los porcentajes de exportación de manufacturas en México han sido variables, lo cierto es que en la última década los números han permanecido relativamente estables y con tendencias al alza.

La iniciativa privada a través del Consejo Mexicano de la Energía (Comener), hizo un llamado a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para agilizar la aprobación de permisos en materia de energía y así permitir a las empresas que llegan al país por el nearshoring operar con mayor facilidad.

Luego del anuncio de estímulos fiscales que dio a conocer el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comener consideró que esta medida complementaría esa decisión.

De acuerdo con un comunicado emitido, hizo un llamado para facilitar las gestiones en materia de generación de energía eléctrica convencional y renovable, la expansión de las redes de gasoductos, estaciones de servicio y almacenamiento, entre otros.

Puntualizó que estos trámites se vieron afectados con un rezago en la atención a raíz de la pandemia por Covid 19, esto sumado al rechazo de las solicitudes y la falta de asesoría para el llenado de estos documentos, ha ocasionado que exista un gran número de solicitudes pendientes de atención en trámites como: inicio y terminación de obras, permisos de generación y auto abasto de energía; así como comercialización, distribución, expendio y autoconsumo de petrolíferos, entre otros.

De esta manera la resolución y agilización de estos asuntos será un factor clave para detonar las decisiones de inversión para que las empresas decidan relocalizarse en nuestro país, estimaron.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer una serie de estímulos fiscales para empresas pertenecientes a rubros considerados clave para el desarrollo del país, con el objetivo de impulsar las inversiones por nearshoring y permitir la deducción inmediata de la inversión en bienes nuevos de activo fijo, así como la deducción adicional de gastos de capacitación en todos los estados y municipios del país.

Los sectores beneficiados son: industrias de semiconductores, automotriz (especialmente en la electromovilidad), eléctrica y electrónica, dispositivos médicos y farmacéuticos, la agroindustria, de alimentación humana y animal, entre otros.

De acuerdo con el decreto publicado, se tomaron en cuenta cuatro criterios para definir los sectores participantes por su potencial para integrar a México en las cadenas globales de valor: su alta productividad en el crecimiento del Producto Interno Bruto, vocación exportadora, su impacto en la economía por conducto de efectos multiplicadores y el aumento en la demanda para la exportación hacia Estados Unidos.

El porcentaje de deducción va del 56 al 89 por ciento, destaca el 86 por ciento para automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques, cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, motor eléctrico que además cuenten con motor de combustión eléctrica o con motor accionado por hidrógeno; y el 89 por ciento para dados, troqueles, moldes, matrices y herramentales, así como para maquinaria y equipo destinados directamente a la investigación de nuevos productos o desarrollo de tecnología en el país, entre otros.

Los contribuyentes podrán acceder a este beneficio durante 2023 y 2024 siempre y cuando al menos el 50% de sus ingresos provenga de la exportación de bienes en cada ejercicio. Además, contarán con una deducción adicional del 25% durante tres años para gastos de capacitación de trabajadores.

De acuerdo con el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio González, estos estímulos fiscales podrían generar inversiones hasta por 20 mil millones de dólares en nuestro país.

La oleada de migrantes provenientes de Centroamérica y Sudamérica que continúan llegando a México está ocasionando efectos en la industria nacional.

Las principales consecuencias para este sector han sido en cuanto a las exportaciones, ya que los estrictos controles de seguridad implementados por el gobierno de Estados Unidos han ocasionado que el paso de camiones de carga de México hacia ese país se vuelva muy lento e incluso algunas mercancías se han detenido.

Además, a finales del mes de septiembre la empresa Ferromex, propietaria de la red de trenes de carga en México conocida como “La Bestia”, suspendió sus operaciones debido a la presencia numerosa de migrantes en las instalaciones de maniobras, pues estos trenes son utilizados por ellos para intentar llegar a la frontera con Estados Unidos.

Diversas entidades se han pronunciado respecto a la formalización de este sector y su inclusión como mano de obra temporal para el sector manufacturero.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que entre febrero de 2022 y julio de 2023 se han entregado a más de cinco mil migrantes su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), que les permite integrarse de manera formal a la industria maquiladora en ciudades fronterizas como Tijuana, Ciudad Juárez y el Bajío.

Es así como la migración en México ha generado afectaciones a la industria, sin embargo, se visualiza un área de oportunidad para cubrir la alta demanda de mano de obra que se tiene en el norte del país debido al nearshoring.

Los pronósticos para el cierre del 2023 en la economía mexicana continúan al alza, como lo demuestra la nueva expectativa que dio a conocer el Banco Mundial en la que estima que el porcentaje de crecimiento del PIB sea de 3.2%. Esta es el tercer ajuste al alza que el BM realiza para nuestro país en lo que va de este año.

La proyección de esta entidad financiera coincide con la del Fondo Monetario Internacional, así como la prevista por el gobierno del país que oscila entre 2.5 y 3.5% y la del sector privado que es de 3.15% de acuerdo con una encuesta realizada por el Banco de México.

No obstante, se señaló que hasta el momento y a pesar de la dinámica del nearshoring no hay suficiente flujo de efectivo hacia México; así también, que los estados del norte que son quienes han atraído un mayor interés de las empresas trasnacionales enfrentan retos en cuanto al suministro energético suficiente y sustentable. A largo plazo el reto más grande es en cuestión educativa y de capacitación del capital humano.

Para el siguiente año, el Banco Mundial pronostica un crecimiento de 2.5%, mientras que el FMI estima un porcentaje de incremento de 2.1%.

Esto refleja sin duda una perspectiva optimista para las finanzas de nuestro país, sin embargo, no deben perderse de vista las áreas de oportunidad que se han señalado y que es necesario atender para lograr estos objetivos.

La huelga de obreros del sindicato de los Trabajadores del Automóvil Unidos (UAW por sus siglas en inglés) que inició a mediados de septiembre en Estados Unidos y suma el paro de más de 40 fábricas pertenecientes a General Motors, Ford y Stellantis genera incertidumbre en nuestro país ante los efectos en la producción, venta y exportación de autopartes y vehículos.

En cuestión de vehículos terminados, debido a que el 34% de los autos que se comercializan son producidos en territorio nacional y que las exportaciones no provienen principalmente de Estados Unidos, no se visualiza escasez; de ser así, esto podría representar un área de oportunidad para los autos seminuevos y aquellos provenientes de China.

Si bien en México las consecuencias aún no son demasiado visibles, lo cierto es que dependiendo de la duración de esta huelga y la solución que tenga será su impacto en la industria nacional. Al prolongarse la resolución, habría consecuencias económicas que van desde el aplazamiento de inversiones ya anunciadas hasta la escasez de piezas, la afectación a las cadenas de suministro o el incremento de precios.

Las afectaciones a la industria de autopartes en México se estiman hasta el momento en 280 millones de dólares, que representan el 0.3% de las exportaciones del sector.

Sin embargo, debido a que una de las principales demandas es el incremento de salarios, en caso de aprobarse esta petición México podría beneficiarse, pues los productores buscarían manufactura a precios más bajos que en Estados Unidos y de esa forma trasladar sus operaciones sería una alternativa hacia nuestro país.