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El Fortalecimiento del Mercado Eléctrico Mayorista en México

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En el marco del séptimo foro «Luz Limpia para Todos los Mexicanos,» organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), expertos abordaron diversos temas relacionados con el fortalecimiento del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Los temas incluyeron la reducción de la Demanda Máxima Requerida, la publicación de Manuales de Servicios Conexos y del Mercado de Hora de Adelanto, así como la importancia de reactivar los Consejos Consultivos del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).

Uno de los temas centrales fue la disminución de la Demanda Máxima Requerida, con el propósito de brindar a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) mayores oportunidades de participar en el MEM. Los participantes coincidieron en que esta reducción es esencial para continuar liberalizando el mercado eléctrico y debe llevarse a cabo de manera gradual, ofreciendo incentivos atractivos para asegurar el éxito de la transición hacia este nuevo modelo.

En relación con la publicación del Manual de Servicios Conexos y el Acuerdo de Instrucciones de Despacho y Recursos de Demanda Controlable que se consideran esenciales para la segunda etapa del mercado eléctrico, se experimentan importantes retrasos, subrayando la importancia de descentralizar y aumentar la transparencia en estos procesos.

Respecto al Manual del Mercado de Hora en Adelanto y la optimización del Mercado de Tiempo Real para la publicación de precios horarios, se enfatizó la importancia de contar con información en tiempo real sobre los precios del mercado. La falta de esta información dificulta la gestión de riesgos entre los precios previamente establecidos y los precios reales, lo cual representa un desafío significativo que requiere inversiones tecnológicas y cambios en la operación del mercado. Estas medidas son pendientes desde 2018.

El último punto discutido se centró en la importancia de reactivar los Consejos Consultivos del CENACE. Los expertos hicieron hincapié en la necesidad de contar con la participación de todos los actores involucrados, incluyendo asociaciones, académicos, consumidores y participantes del mercado. Esta medida busca promover una mayor profesionalización e independencia de las instituciones y fomentar un diálogo más inclusivo en el sector eléctrico.

El fortalecimiento del Mercado Eléctrico Mayorista en México requiere una mayor transparencia, una regulación eficiente y la inclusión de un mayor número de usuarios. La descentralización, la inversión en tecnología y la separación de aspectos técnicos de los políticos son fundamentales para lograr un mercado eléctrico más competitivo y centrado en el consumidor, lo que permitirá a México aprovechar las ventajas del nearshoring.

Los desafíos de la logística en México frente al Nearshoring

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México, uno de los principales países exportadores del mundo, está experimentando un potencial de crecimiento sin precedentes debido a la relocalización de cadenas de suministro, conocida como Nearshoring.

De acuerdo con Deloitte, se espera que el Nearshoring en México crezca a una tasa anual compuesta del 10% entre 2022 y 2025. Sin embargo, en lo que respecta a la logística, es necesario abordar aspectos cruciales como la inversión, la seguridad, el desarrollo de infraestructura, la adopción de tecnología y la sostenibilidad ambiental para hacer frente al aumento previsto en el volumen de exportaciones, que se estima en un incremento del 16 al 18% en los próximos años.

La logística desempeña un papel fundamental en la planificación, gestión y control del transporte y almacenamiento de mercancías en una cadena de suministro. Por lo tanto, la movilización de materias primas y productos requiere una sólida infraestructura de transporte, incluyendo carreteras, puertos y aeropuertos, así como herramientas tecnológicas avanzadas para el monitoreo de procesos.

En este contexto, el puerto de Manzanillo maneja más del 40% del volumen nacional de contenedores, estimado en ocho millones de TEU (contenedores de 20 pies) y se encuentra trabajando activamente en el aumento de su capacidad mediante una inversión de 230 millones de dólares. Esto debido a la necesidad de reducir los tiempos de estadía de las mercancías con el fin de disminuir costos y evitar la saturación de su capacidad actual.

Asimismo, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec posee un enorme potencial para el transporte de mercancías y puede competir con algunas de las rutas que actualmente se utilizan a través del canal de Panamá.

Un avance significativo en la industria logística de nuestro país es la reciente fusión de las compañías ferroviarias Canadian National y Kansas City Southern, que han formado el corredor T-MEC. Este corredor conectará México, Estados Unidos y Canadá, permitiendo el intercambio de cargas entre estos países a través de un solo proveedor.

Los principales desafíos a los que nos enfrentamos se relacionan con la seguridad en el transporte terrestre y ferroviario, el desarrollo y mejora de la infraestructura, la operación eficiente y confiable, la digitalización de los procesos, la agilización de los procedimientos aduaneros para aumentar la competitividad y el fortalecimiento de políticas medioambientales para reducir las emisiones de carbono. Todo esto es esencial para que México alcance su máximo potencial en el contexto de la cadena de suministro de la industria a nivel global, en este momento tan crucial.

Aumentan los pedidos manufactureros en agosto y se mantienen

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En agosto de 2023, el Indicador de Pedidos Manufactureros (IPM) de México experimentó un aumento mensual significativo de 2.03 puntos, llegando a un sólido 52.2 puntos; de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Banco de México. Este incremento marcó el octavo mes consecutivo en el que el IPM se mantuvo por encima del umbral clave de los 50 puntos.

Sostenibilidad del Crecimiento

El hecho de que el IPM haya mantenido una tendencia alcista durante ocho meses es un indicativo de la fortaleza de la industria manufacturera en México. Este crecimiento se ha sostenido gracias a diversos factores clave, como la producción esperada, la entrega puntual de insumos por parte de los proveedores y la gestión eficiente de inventarios. A pesar de algunos descensos puntuales en los pedidos esperados, el sector se mantiene en un nivel saludable.

Crecimiento Anual Sólido

En términos de crecimiento anual, el IPM registró un aumento de 0.9 puntos con respecto al año anterior, situándose en 52.5 puntos. Esto demuestra una tendencia positiva en la industria manufacturera mexicana en comparación con el mismo período del año anterior. A nivel interno, tres de los cinco agregados que conforman el IPM experimentaron aumentos anuales, lo que resalta la diversidad de sectores que contribuyen a este crecimiento.

Estos datos reflejan la salud continua del sector manufacturero en el país y su contribución a la economía en medio de un panorama económico en constante cambio. A pesar de desafíos y fluctuaciones en algunos subsectores, la industria manufacturera sigue siendo un motor importante para el crecimiento económico.

A medida que el sector manufacturero continúa mostrando resiliencia, se espera que siga desempeñando un papel fundamental en el panorama económico de México.

La importancia del plástico en la industria automotriz

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Uno de los desafíos en la industria automotriz es reducir su huella de carbono y es aquí donde entra el material estrella: el plástico.

La solución consiste en aligerar el peso de los vehículos, por medio del uso del plástico para que se ejerza menos fuerza para movilizarlo y así, gastar menos combustible que da como resultado menos emisiones de dióxido de carbono.

A continuación, te presentamos la historia de este material en el sector, ventajas y los tipos más usados.

HISTORIA

El plástico en el sector automotriz tiene sus raíces en 1839, cuando Charles Goodyear patentó el caucho vulcanizado, que marcó el inicio de los neumáticos modernos. A partir de ese momento, el plástico se convirtió en una parte inseparable de la industria automotriz.

En 1907, Leo H. Baekeland descubrió la baquelita, un material aislante ideal para fabricar manijas y enchufes. Sin embargo, fue Henry Ford quien revolucionó la industria al introducir la fabricación en serie, lo que redujo costos y permitió la producción en masa de automóviles.

A medida que la ciencia avanzaba, se descubrieron nuevos polímeros como resinas epoxi, poliuretanos, ABS, poliestireno y etileno. En 1960, se introdujo el polipropileno, un plástico termoestable que se encuentra en la mayoría de los automóviles modernos debido a su ligereza y capacidad de reciclaje.

En la década de 1970, el Renault 5 se convirtió en el primer automóvil en incorporar un parachoques de plástico, lo que impulsó significativamente la seguridad en la industria automotriz. Desde entonces, el plástico ha desempeñado un papel fundamental en la evolución y mejora de los automóviles, contribuyendo a su eficiencia y seguridad.

VENTAJAS

El plástico aporta una amplia gama de beneficios en la industria automotriz. Además de su versatilidad en el diseño y la posibilidad de personalización, se destaca por su resistencia a la oxidación, la capacidad para ser pintado y reparado, así como absorber y amortiguar la energía en caso de un choque, lo que mejora la seguridad. Además, su eficacia como aislante térmico y su capacidad para reducir el ruido externo que contribuyen significativamente a la comodidad de los usuarios.

EN MÉXICO

El sector del plástico en México ha crecido a una tasa promedio anual del 5% en los últimos años, lo que demuestra el gran potencial que tiene esta industria en el país.

La Industria Nacional de Autopartes (INA) informó que, durante junio 2023, se alcanzó la cifra más alta en la historia de la producción de autopartes en México valorada en $10,569 millones de dólares (MDD).

En el primer semestre de 2023, la inversión extranjera directa (IED) en el sector de autopartes experimentó un notable aumento del 39% en comparación con el mismo período del año anterior. Este incremento representó un 9% más en comparación con la IED total realizada en el año completo de 2022.

Querétaro: Líder en la Industria Aeroespacial Mexicana, un referente de inversión extranjera directa

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La industria aeroespacial en México ha experimentado un crecimiento constante en las últimas décadas y en este escenario, el estado de Querétaro se ha erigido como un faro de inversión y desarrollo en este sector estratégico. De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Economía (SE), de 1999 a 2022, Querétaro atrajo una inversión extranjera directa (IED) de 980.4 millones de dólares por la fabricación de equipo aeroespacial, lo que representa el 24.3% del total de la inversión en esta área a nivel nacional, que alcanzó los 4,037.8 millones de dólares.

Esta hazaña coloca a Querétaro como el principal receptor de inversión aeroespacial en el país, superando a competidores notables como Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Sonora. En el análisis del mapa de la inversión, las cifras reflejan la destacada posición del estado, seguido por Baja California con un 20.1% de participación y Chihuahua con un 18.5%.

Estados Unidos es el país que más ha invertido en este sector en México, al sumar 2,737.1 millones de dólares, 67.8% del total de IED del sector y representando a 62 unidades económicas. En seguida, Canadá contribuyó con 868 millones de dólares, 21.5% del total, con cinco unidades económicas.

Francia invirtió 278.4 millones de dólares en el sector aeroespacial, representando 6.9% del total con 13 unidades económicas. El cuarto mayor inversionista es España con 118.5 millones de dólares; un 2.9% del total, a través de 12 empresas.

Es evidente que Querétaro ha establecido un ecosistema propicio para la inversión extranjera directa en la industria aeroespacial, alentado por una combinación de factores como la ubicación estratégica, la mano de obra calificada, una sólida infraestructura y una cultura de innovación. Estos elementos se han traducido en la atracción de empresas internacionales que han encontrado en ese estado el ambiente perfecto para expandir sus operaciones y capitalizar las oportunidades en el mercado aeroespacial.

Manufactura Automotriz en México: Un Motor de Crecimiento Sostenido

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La industria manufacturera automotriz en México sigue demostrando su papel fundamental en la economía nacional, generando empleos, impulsando el crecimiento económico y atrayendo inversiones extranjeras. Con un sólido crecimiento en la producción, exportación y ventas de vehículos ligeros, así como la emergencia de los vehículos híbridos y eléctricos en el mercado, el sector automotriz en México sigue trazando una ruta de éxito que no solo beneficia a la industria, sino a toda la nación.

En el período comprendido entre enero y abril de 2023, se han vendido un total de 17,783 vehículos híbridos y eléctricos en el mercado interno, lo que equivale al 4.3% de las ventas totales de vehículos ligeros en el país. Esta cifra subraya la adopción gradual pero segura de tecnologías sustentables en la industria automotriz mexicana, alineándose con las tendencias globales hacia la movilidad eléctrica y la responsabilidad ambiental.

La producción y exportación de vehículos ligeros en México han mantenido una trayectoria ascendente, registrando aumentos del 16.3% y 20.5% respectivamente, en comparación con el mismo período del año anterior, junio de 2022. Estos números reflejan una tendencia sólida que se ha mantenido a lo largo del primer semestre de 2023, con un crecimiento acumulado del 13.9% en producción y un aumento del 11.1% en exportaciones.

Entre las marcas que han experimentado un crecimiento notable en su producción durante junio se encuentran nombres icónicos como Audi, BMW Group, Ford Motor, Honda, Mazda, Nissan, Toyota, Volkswagen y JAC. Estas cifras no solo resaltan la diversidad y competitividad del mercado automotriz mexicano, sino también la atracción de inversiones y la confianza de las marcas internacionales en la calidad y capacidad de la manufactura local.

Por otro lado, es importante destacar la incursión exitosa de los vehículos híbridos y eléctricos en el mercado mexicano. En abril de 2023, las ventas de estos vehículos registraron un aumento del 3.8% en comparación con el mismo período del año anterior. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) informó que, durante ese mes se vendieron 3,922 unidades de vehículos híbridos, híbridos conectables y eléctricos, representando el 4.02% del total de ventas de vehículos. Esta cifra, que comprende 2,486 híbridos, 1,110 eléctricos y 326 híbridos conectables, demuestra un crecimiento consistente y una creciente aceptación de tecnologías más limpias y amigables con el medio ambiente.

La importancia de la transformación sostenible en la manufactura mexicana

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Las industrias de maquila y manufactura han sido pilares fundamentales en la economía de México, impulsando el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y generando empleo a lo largo de los años. Uno de los desafíos más críticos que la manufactura en México debe enfrentar es su contribución significativa al cambio climático, siendo responsable del 26% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el país, según el Director de Asesoría en Sustentabilidad, ASG y Economía Circular de KPMG en México, Alejandro Pagés.

Frente a esta urgente necesidad de transformación, la adopción de prácticas de manufactura sostenible y economía circular se convierte en un imperativo. Los fabricantes deben reconsiderar sus enfoques tradicionales de producción lineal y adoptar modelos que promuevan el «rediseño», la «reutilización» y la «remanufactura». Estos enfoques no solo reducen el consumo de energía y materiales, sino que también buscan maximizar el valor de los productos finales a lo largo de su ciclo de vida. La implementación de la economía circular no solo impulsa la sostenibilidad ambiental, sino que también puede ofrecer ventajas competitivas al tiempo que se alinean con las crecientes regulaciones y demandas de los mercados internacionales.

Otra área clave en la que la manufactura en México debe centrarse es en el abastecimiento ético de materias primas. Esto impulsa el rediseño de productos para utilizar materiales renovables o reciclables, lo que a su vez fomenta una administración más eficiente de los proveedores y contribuye a la reducción del impacto ambiental.

El uso de fuentes alternativas de energía también juega un papel crucial en la transformación sostenible de la manufactura en México. La adopción de energías renovables, como la energía solar y eólica, no solo reduce las emisiones de carbono, sino que también disminuye la dependencia de fuentes de energía no renovables.

Esta realidad no solo tiene implicaciones locales, sino que también refleja la responsabilidad global que México tiene en la reducción de emisiones y la mitigación del cambio climático.

La industria aeroespacial fortalece su presencia en Querétaro con inversiones estratégicas por más de $2,000 millones

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Querétaro captará seis prominentes empresas en proyectos principalmente del sector aeroespacial destacando a gigantes como SafranAirbus y General Electric (GE) Aerospace, se prevé que la inversión será por un total de 2,200 millones de pesos en capital y la creación de aproximadamente 1,950 puestos de trabajo en el estado.

La inversión más significativa proviene de Safran, que destinará 1,600 millones de pesos para la expansión de dos de sus plantas y la creación de su séptima planta en el estado. La nueva instalación albergará un banco de ensayos de motores de aviones, una innovación que permitirá realizar pruebas en tiempo real y simular condiciones de vuelo. Esto se traduce en un avance crucial para el desarrollo de nuevos proyectos y el mantenimiento de motores.

Otras empresas también están ampliando sus operaciones en Querétaro. Albany International, en asociación con Safran, duplicará su presencia en el estado, mientras que Airbus reforzará su capacidad operativa a través de nuevos paquetes de producción, ampliando su producción de puertas de aviones y helicópteros. La canadiense Delastek triplicará sus operaciones en Querétaro, centrando sus esfuerzos en la manufactura de cabinas de aeronaves y paneles instrumentales. General Electric (GE) Aerospace colaborará con la Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ) y expandirá sus actividades en el Complejo de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico GEIQ, fortaleciendo su presencia en la capital del estado. ITP Aero, una compañía española especializada en motores aeronáuticos e industriales, incrementará su capacidad de producción y empleo en un 30%.

Las inversiones no solo generan empleos, sino que también atraen nuevas oportunidades de desarrollo para proveedores locales y regionales.

En el sector aeroespacial, Querétaro ya es un protagonista significativo, empleando a 10,000 personas a través de 80 empresas y unidades de soporte que abarcan desde proveedores de nivel Tier 1 y Tier 2 hasta centros de investigación y servicios de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO). Estos nuevos planes de crecimiento reflejan la confianza en la región y establecen las bases para un futuro aún más prometedor.

Sin embargo, este crecimiento no está exento de desafíos. El gobernador Mauricio Kuri González reconoció la necesidad de aumentar la transmisión de electricidad para satisfacer las demandas de esta creciente industria y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

La región se ha convertido en un polo de atracción para la innovación, el desarrollo tecnológico y el crecimiento económico, con la industria aeroespacial liderando el camino hacia un futuro más brillante.

México recibirá más de 500 nuevas empresas entre 2024 y 2025

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De acuerdo con una encuesta realizada por BBVA a miembros de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), se espera que en los próximos dos años lleguen al país 495 nuevas empresas.

Estas nuevas empresas se sumarán a las 830 que llegaron al país entre 2018 y 2022, período que coincide con el inicio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Estos datos, presentados en el reporte de BBVA, confirman el continuo atractivo de México como destino de inversión extranjera.

Actualmente, la AMPIP cuenta con alrededor de 430 parques industriales en 21 estados del país, donde más de 3,800 empresas están instaladas. Del total de empresas presentes, el 75% tiene origen extranjero, mientras que el 25% es de capital nacional. Además, el 97% de estas compañías tiene un perfil exportador, lo que refleja la importancia del país como plataforma para el comercio internacional.

A pesar del crecimiento y la atracción de nuevas empresas, hay obstáculos que dificultan la inversión extranjera en los parques industriales mexicanos. Uno de los principales desafíos es la oferta de energía limpia y a precios competitivos, así como el acceso a drenaje y agua. Además, temas relacionados con la seguridad pública y la eficiencia en los trámites también han afectado proyectos de inversión.

Entre las entidades más afectadas por problemas de energía y agua se encuentran Chihuahua, Coahuila, Baja California, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y Estado de México.

A pesar de estos desafíos, la perspectiva de la llegada de 495 nuevas empresas en los próximos dos años representa una oportunidad significativa para la economía mexicana y refuerza su posición como un destino atractivo para la inversión extranjera en la región.

Industria del plástico en México: Oportunidades y Retos en el Escenario Global

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La industria del plástico en México está compuesta por aproximadamente 5,000 empresas, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Cerca del 80% son pequeñas y medianas empresas (Pymes), las empresas dedicadas a la producción de productos industriales, autopartes y botellas son las que generan la mayor cantidad de empleos. Cerca del 36% de las empresas del sector se concentran en la zona centro y bajío del país, incluyendo la Ciudad de México, el Estado de México, Guanajuato y Jalisco.

En 2022, la industria del plástico en México registró exportaciones por encima de los 11,500 millones de dólares, mientras que las importaciones de resinas, productos de plástico y bienes de capital ascendieron a más de 32,000 millones de dólares. Esto resultó en un déficit de cerca de 20,500 millones de dólares, con el 48% proveniente de resinas, el 41% de plásticos y el 11% de maquinaria, equipo y moldes.

Según datos proporcionados por la Asociación Nacional de la Industria del Plástico (Anipac), esta industria se distribuye en diferentes áreas: envase y embalaje con un 45%, consumo general con un 16%, construcción con un 11%, automotriz con un 8%, electrónica con un 6%, agrícola con un 4%, y un 3% en el ámbito médico, además de otros productos que representan un 7%.

En cuanto a sostenibilidad, la industria del plástico en México ha estado trabajando en acciones concretas para ser más sustentable y circular. Según la Anipac, el 73% de los envases y empaques ya son reutilizables, compostables o biodegradables. Además, se han logrado eliminar 70,000 toneladas de plástico innecesario.

El reto para la industria es continuar sumándose a los acuerdos globales en materia de sostenibilidad y trabajar en conjunto con el gobierno y la sociedad para cerrar el ciclo de vida del plástico.